リードを商談に変換ステップは、レコードをリードとして分類されている状態から商談に変換します。リードは、現在資格のない、Salesforce 内の潜在的にマーケティング可能な個人またはビジネスを表します。商談は、資格があり、購入/販売を完了する可能性があるリードを表します。したがって、通常、特定の資格のあるアクションを実行するリードは商談に変換されます。 変換プロセスの一部として、レコードの取引先、取引先責任者、商談属性の値を変更したり、デフォルト値を使用したりすることができます。
リードを商談に変換ステップを追加するには:
- テストで、リードを商談に変換ステップの前に、目的のリードレコードにナビゲートするステップを追加します。詳細については、テスト実行中に特定の Salesforce レコードを検索して表示するを参照してください。
- + ボタンをクリックしてステップを追加します。
- Salesforce ステップタブの下で、CPQ 操作をクリックし、リードを商談に変換ステップを選択します。
リードを商談に変換ステップが追加され、次のオブジェクトプロパティが表示されます。
- 取引先、取引先責任者、商談情報をカスタマイズすることも、Salesforce で構成されたデフォルト値を使用することもできます:
- 値をカスタマイズするには、デフォルトを使用チェックボックスの選択を解除し、関連するカテゴリを開いて、目的の値をフィールドに入力します。
- デフォルト値を使用するには、デフォルトを使用チェックボックスを選択します。
- 完了したら、保存をクリックします。